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SalesPulse

CRM日報 & KPIダッシュボード

日報が、そのまま売上の地図になる。

ユーザー名またはパスワードが違います

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売上 予実(過去6ヶ月)

棒=受注実績 / 線=目標

パイプライン ファネル

ステージ別の商談金額

担当別 達成状況(今月)

活動種別(今月)

活動量の推移(過去14日)

商談ボード

ステージを動かすとパイプラインとKPIに即反映されます

📝 日報を書く 指導

職種テンプレを選ぶと入力欄が切り替わる。時間軸か所感、どちらか入れれば提出OK
開始・終了を入れると稼働構成が出るで
開始終了種別相手 / 内容
よく使う相手:

🎓 コーチ

日報を書いて「コーチに見てもらう」を押すと、
考察の深さを採点して指導するよ。

提出履歴

🎫 スタンプカード

🎖️ バッジコレクション

🏆 ランキング

📈 成長の軌跡月ごとの提出本数・平均ムード・平均考察スコア
🏆 ベスト日報殿堂考察スコアが高かった珠玉の日報
🎯 宣言の達成トラック自己申告とAI体感を並べて

🖥️ 会議モード

全画面・1画面=1論点・大文字・信号色・名指し。
会議のスクリーンにそのまま映して使えます。(← → / スペースで送り、Escで終了)

✨ みんなの good な日報

手本になる日報・うまくいった事例・コーチが認めた報告をシェア。盗んで自分の武器に

🌡️ メンバー温度マップ

ムードの低下・未提出・課題の多さから「気にかけるべき人」を自動で浮かび上がらせます

👥 メンバー

メンバーを選択

左からメンバーを選ぶと、最近の日報と傾向が見えます

🎯 指導方針

AIコーチが何を見て、どんな厳しさで指導するか。チーム全体の既定と、メンバー個別の設定ができます

🔎 ナレッジ検索

全社の日報を横断検索。顧客対応の経緯や成功事例を掘り起こせます
キーワードを入れて検索してください

取引先一覧



送信用SMTP設定

月次売上目標の設定

担当ごとの目標を設定するとKPIの達成率に反映されます

ユーザー管理

🧹 データ整合性チェック

取引先が削除されて宙に浮いた担当者・活動(フォローアラートに「取引先不明」として残る残骸)を点検し、まとめて掃除します。

🤖 Difyエージェント

日報の自動構造化エンジン。空にするとローカル解析で動作します

🧩 日報テンプレ

職種ごとに「出す入力欄・時間軸の種別・工数区分」を設計。AIが見る観点は日報タイプに応じて自動で切り替わります。